2018仪器买家行为分析报告:环境领域成采购大户!

2018仪器买家行为分析报告,25000条大数据助力厂商了解买家市场!在过去的2018年,科学仪器行业风起云涌,充分了解买家市场的相关情况,才能在激烈的市场竞争...


2018仪器买家行为分析报告,25000条大数据助力厂商了解买家市场!

在过去的2018年,科学仪器行业风起云涌,充分了解买家市场的相关情况,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

为进一步了解买家的采购习惯以及其关注的仪器类型,仪器信息网买家服务团队整合2018全年采购方的行为数据25000条,覆盖十四大品类仪器,涉及近12000家仪器采购单位和1500家仪器厂商,形成2018年度买家行为分析报告,从仪器买家的单位性质、行业类型、地区分布、热门产品排行及热门厂商等方面进行具体分析。

仪器买家来自哪里?

纵览2018年全年买家大数据,买家单位性质主要来源为:工业企业、大专院校、科研院所、仪器经销代理商、商业检测机构等;其中工业企业(非仪器厂商)是科学仪器的采购大户,占比最高达24%;其次分别为大专院校和科研院所,总占比达31%,因此科研单位仍是仪器厂商应关注的重中之重。

图1  仪器买家单位性质

仪器采购用户所属行业中,主要集中在环保/水工业,占比达到12.75%,这与近年来国家出台多项环保政策相关;其次分别是仪器仪表占比12.33%,石油/化工占比9.29%,制药/化妆品占比8.32%;其余行业占比见下图:

图2  仪器买家所属行业类别

2018年度买家主要集中在广东、北京、江苏、山东、浙江五大地区,占买家总数的51.94%,广东地区占比12.99%,北京地区占比10.54%,同比2017年变化不大;江苏地区占比9.54%,同比2017年上升25.86%,该地区买家占比上升较快。详见图3。

图3  仪器买家所在地区

哪些品类仪器更受买家青睐?

2018年新增二手仪器、耗材配件及试剂标物三类,总占比不足1%,仪器信息网会持续关注其进展。

图4  仪器采购类别

2018年仪器买家细分类产品采购分析

1. 化学分析仪器

化学分析类仪器作为采购重头戏,近几年来一直备受用户关注;其中,用户对光谱、色谱、电化学仪器的需求较高,光谱占比达34.24%,色谱占25.63%,电化学仪器占比12.51%,同比2017年占比均有所增加;质谱占比7.91%,同比下降14.76%,排名下滑至X射线仪器之后。

图5  化学分析仪器求购信息统计

2.实验室常用设备

在14种常见的实验室常用设备当中,制样/消解设备(15.69%)、恒温/加热/干燥设备(13.15%)、纯化设备(12.55%),占比略高;分离萃取(10.79%)较2017年同比下降18.99%;混合/分散设备(9.95%)同比上升37.05%,上升较快。

图6  实验室常用设备求购信息统计 

3.环境监测设备

气体检测仪、水质分析仪持续热销,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》;气体检测仪占比46.37%,水质分析仪占比41.31%,与2017年基本持平。2018年新增应急/便携/车载类仪器需求,占比0.78%,部分政府采购已经涉及环境应急设备,如流动监测车、报警装置(CO、CH4、Cl2、H2S、汽油泄露等)等。

图7  环境监测设备求购信息统计 

4.物性测试仪器及设备

表界面物性测试的需求持续走高,占比18.06%,同比增长33.38%;热分析仪器占比16.52%,同比下降17.81%;粒度/颗粒/粉末分析仪器(15.82%)及实验机占比15.23%,与2017年几乎持平;2018年新增需求为磁学测量仪,占比0.63%,主要需求为磁学测量系统。

图8  物性测试仪器及设备求购信息统计

5.生命科学仪器及设备 

生物工程设备占比33.59%位居第一位,分子生物学仪器占比22.74%居第二位;总体而言9类仪器与2017年占比变化不明显。

图9  生命科学仪器及设备求购信息统计 

6.光学仪器及设备

光学测量仪需求量仍然最大,占比31.13%;光学实验设备需求量上升,占比21.10%,同比2017年增长30.49%;从2018年开始,光学成像设备的采购需求一直攀升,由6.14%提升至8.94%,需求主要为CCD相机/影像CCD和高光谱仪/高光谱成像两大类。

图10  光学仪器及设备求购信息统计

7.行业专用仪器

从统计数据可知,农业和食品专用仪器占比25.17%;石油专用分析仪器占比14.20%,较2017年(16.40%)有所降低;2018年新增锂电行业专用测试系统(0.28%)及危险化学品检测专用仪器两大类(0.45%)。

图11  行业专用仪器求购信息统计 

8.测量/计量仪器

天平/衡器占比30.80%,同比下降13.53%;2018年新增需求为压力计量仪器(占比1.52%,全年持续上涨)、电学计量仪器和流量计量仪器;其他测量/计量仪器占比42.27%,较2017年38.66%有所上升,其中需求最高的品类为粒子图像测速仪(PIV)、真空计、声学计量仪器和水位计、水位传感器。

图12  测量/计量仪器求购信息统计

9.工业在线及过程控制仪器

流量计速仪/测漏仪在采购需求中占据半壁江山,占比达40.56%,同比2017年增长27.91%。其它工业过程控制及在线分析仪占比20.43%,同比下降30.20%,其需求主要集中在氧分析仪/氧气分析仪。2018年新增需求为在线流量计(0.93%),在线核磁(0.31%),在线氧分析(0.31%)。

图13  工业在线及过程控制仪器求购信息统计

10.实验室服务

实验室服务中,用户的需求主要是LIMS\软件,占74.47%。

图14  实验室服务需求信息统计

11.相关仪表

其他相关仪表需求量较高,占58.25%,其次是基础仪表占27.18%,工业仪表为14.56%。

 图15  相关仪表需求统计

12.耗材配件

实验室常用耗材需求量较高,占比17.39%;玻璃器皿、仪器专用耗材配件、色谱柱次之,占比13.04%。

 图16  耗材配件需求统计

13.试剂标物

试剂标物中,标准物质需求最高,占58.33%。

图17  试剂标物需求统计

最受欢迎的10家仪器厂商品牌

在25000条采购留言中,最受用户欢迎的十家仪器品牌如下:

排名

厂商名称

1

安捷伦科技(中国)有限公司

2

岛津企业管理(中国)有限公司/岛津(香港)有限公司

3

珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司

4

艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)

5

天美(中国)科学仪器有限公司

6

梅特勒-托利多中国

7

合肥科晶材料技术有限公司

8

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

9

北京普析通用仪器有限责任公司

10

奥地利安东帕(中国)有限公司

400热线电话咨询中,最受用户欢迎的十家仪器品牌如下:

排名

公司名称

1

赛默飞色谱与质谱

2

布鲁克(北京)科技有限公司

3

德国耶拿分析仪器股份公司

4

天美(中国)科学仪器有限公司

5

珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司

6

德国赛多利斯集团

7

艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)

8

沃特世科技(上海)有限公司(Waters)

9

奥林巴斯(中国)有限公司

10

哈希公司(HACH)

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